信心又回来了！
今日 ，全球AI领域传出一则重磅消息。据多家外媒报道 ，亚马逊正在洽谈向OpenAI投资至少100亿美元，该交易将使OpenAI的估值突破5000亿美元 。有媒体指出 ，亚马逊的注资可能为OpenAI启动更大规模融资铺平道路 。分析人士表示 ，上述消息对全球AI市场带来提振，在一定程度上缓解了市场对AI泡沫的担忧。
或受此影响 ，午后A股各大指数大幅拉升 ，保险、半导体 、AI硬件等集体走强 。截至收盘，沪指涨超1%，深证成指涨超2% ，创业板指大涨超3% 。其中 ，算力硬件概念股掀起涨停潮，CPO 、服务器、数据中心等方向领涨。联特科技 、奕东电子 、开普云等20%涨停 ，环旭电子、长飞光纤 、光迅科技 、通鼎互联、英维克等20多只个股10%涨停 。
算力硬件股集体大涨
在连续调整多日之后 ，A股算力硬件板块再度强势归来 。今日，Wind光模块（CPO）指数大涨超6.5% ，光通信指数涨超5% ，光芯片指数涨超4%，AI算力、服务器 、东数西算指数涨幅均超过2%。
个股方面 ，联特科技 、奕东电子、开普云等20%涨停 ，环旭电子 、长飞光纤等20多只个股10%涨停。生益电子 、源杰科技涨超10%，新易盛、天孚通信涨超9% ，中际旭创涨近7% ，剑桥科技涨6% 。
从消息面来看，亚马逊拟百亿美元投资OpenAI的消息，对算力硬件等AI板块带来提振 。
据多家外媒报道 ，OpenAI正与亚马逊公司进行早期谈判 ，拟从后者筹集至少100亿美元资金。此举若能成行，将显著加深这家ChatGPT制造商与全球最大云计算提供商之间的联系 。
据报道援引知情人士消息称 ，谈判内容还包括OpenAI可能采用亚马逊自研的Trainium芯片 。
若上述交易完成 ，OpenAI的估值可能超过5000亿美元，凸显资本持续涌入人工智能领军企业的热潮。不过 ，消息人士透露 ，谈判仍处于初步阶段，具体条款仍可能变动 。
亚马逊的投资将帮助OpenAI履行其向云服务提供商租赁服务器的承诺 ，其中包括亚马逊云科技 。OpenAI上月宣布 ，将在未来七年内投入380亿美元从AWS租赁服务器，这使得AWS成为OpenAI用于开发人工智能的至少五家云服务提供商之一。
据报道 ，知情人士透露 ，亚马逊与OpenAI已探讨过电商合作机会 。OpenAI希望将ChatGPT打造成购物中心，并考虑通过为零售商引流赚取佣金 。目前尚不清楚亚马逊与OpenAI的交易是否会涉及ChatGPT相关功能的合作安排，或亚马逊正在为自家应用程序开发的AI购物功能。知情人士还表示 ，OpenAI希望向亚马逊销售企业版ChatGPT 。
据悉 ，上述谈判始于去年10月OpenAI完成企业重组之后——该公司通过将权益转化为传统股权，为未来公开上市铺平了道路 。
OpenAI于去年10月完成重组 ，并正式公布了与微软的合作细节。新架构使该公司在融资和拓展人工智能生态合作方面获得更大自主权。根据去年10月的公告 ，尽管微软自2019年以来已向OpenAI投资逾130亿美元，但已不再享有其算力供应商的优先采购权 。OpenAI现可与第三方共同开发特定产品 。
尽管亚马逊已向OpenAI的竞争对手Anthropic投入至少80亿美元 ，这家电商巨头可能正寻求扩大在蓬勃发展的生成式人工智能市场的布局。微软已采取类似策略 ，上月宣布将向Anthropic投资最多50亿美元，而英伟达对该初创企业的投资上限将达到100亿美元 。
机构：AI算力与应用产业链共振向上
2025年 ，通信行业整体估值明显提升 ，光器件光模块 、光纤光缆 、通信元器件和温控设备板块领涨，主要受益于AI算力带来新动能 ，AI算力全产业链加速技术迭代和规模增长 。
西部证券指出 ，展望2026年，重点聚焦AI算力供不应求和新技术演进，关注低轨卫星进入景气周期。该券商表示 ，AI迈入新发展阶段 ，AI大模型能力持续进化，AI应用持续渗透 ，AI算力投入持续高景气 ，关于CAPEX（资本支出）和行业短期回报之间的剪刀差的讨论较多，AI算力产业链多个环节呈现供不应求的紧张态势 。整体来看 ，AI算力的投入短期仍处于高成长期 ，应用的商业闭环变现路径仍在探索和培育中 。火箭运力的突破是我国商业航天产业拐点和资本市场趋势形成的关键变量，低轨卫星互联网有望进入加速景气阶段。
近期互联网巨头加速布局C端智能体应用 。阿里巴巴成立千问C端事业群 ，计划将千问App打造成为AI时代用户的第一入口 。字节跳动联合中兴通讯推出“豆包手机 ”——努比亚M153 ，引发市场对AI时代手机生态的广泛关注。
渤海证券表示，作为互联网行业龙头企业 ，阿里巴巴、字节跳动凭借庞大的C端用户基数与成熟的AI大模型技术储备 ，有望将智能体深度嵌入现有产品及业务体系，推动AI商业闭环的全面构建 。AI算力方面，英伟达获得批准向中国出售H200芯片 ，或将缓解部分国内云计算厂商此前受到的AI芯片供应影响 。
摩尔线程与沐曦股份等国产算力芯片企业有望依托上市融资渠道拓宽资金来源 ，进而加速核心产品的研发迭代进程，推动国产算力产业链的成熟升级 ，支撑AI算力行业维持高景气度。渤海证券称 ，持续看好AI应用板块在技术落地提速与场景需求释放的双重驱动下的增长潜力，建议关注应用端具备AI技术落地实力与场景适配优势的头部企业。
（文章来源：券商中国）
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